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隨著全球氣候壓力的增大和能源轉型的加速，氫能以其清潔、靈活、高效、應用場景豐富等優點引起了全球的關注。各國相繼出臺切實可行的氫能戰略，推動氫能發展。2021年初，國際氫能委員會和麥肯錫聯合發布了《氫能洞察》報告，從全球視角觀察氫能產業的發展趨勢。氫能促進會將根據本報告的相關內容進行分析判斷，結合國內外形勢，提出氫能產業的新視角，形成2021年全球氫能觀測系列研究報告。這是一系列研究報告的第一篇，全球氫能產業布局與投資分析，讓我們開啟氫能的新視野。
世界上宣布的氫能項目有200多個
據國際氫能委員會統計，全球氫能產業鏈上已建成、在建和規劃項目共228個（見圖1）。其中，有17個開放兆瓦級綠色制氫項目（即>1GW可再生能源和>20萬噸/年低碳氫產能項目），主要分布在歐洲、澳大利亞、亞洲、中東、智利等國家和地區。
歐洲公布的氫氣項目數量居世界首位（126個項目，占55%），其次是澳大利亞、日本、韓國、中國和美國。在歐洲，已經公布了105個制氫項目。其他項目涵蓋整個產業鏈，重點是工業應用和交通應用。同時，歐洲具有密切的跨行業和政策合作的特點，支持多項綜合性氫經濟項目（如荷蘭北部的氫谷）。日本和韓國在運輸應用、綠色氨、液氫和有機液氫儲存項目方面實力雄厚。
在我國，僅2021年上半年就宣布了近40個氫能產業鏈項目，其中有不少光伏企業進入市場，光伏制氫、石化能源企業對氫能產業進行了亮麗的投資，可再生能源制氫（碳中和目標）、液氫和液氫設備（液氫標準發布）、燃料電池和汽車（示范城市群推進），加氫站（共建站、一體化站場加速布局）等項目在多因素作用下成為投資熱點。與此同時，與外資企業的合作項目也不斷增多，表明國內上市公司與外資企業的合作開始加快實施國內市場開拓和對外投資。整個國內氫能產業鏈較為完整，示范項目的數量逐漸增多，相關行業的企業開始進入圈內，為行業的長遠發展打下基礎。
到2030年，全球氫氣投資將超過3000億美元
根據全球氫能項目的公布以及各國政府實現生產目標所需的投資和支出，到2030年，全球氫能產業鏈總投資將超過3000億美元，相當于全球能源投資的1.4%。鑒于氫工業仍處于發展初期，這些投資中的絕大多數（75%）沒有披露其總投資。據估計，到2030年，全球將有800億美元的成熟投資，其中450億美元處于規劃階段，380億美元的承諾項目或在建、投產或投產項目（見圖2）。
從地域分布來看，預計歐洲的投資份額最大（約45%），其次是亞洲，而中國在亞洲的投資占總投資的50%左右，居首位。
從產業鏈各個環節的分布來看，制氫項目將占到最大的投資份額。由于終端應用項目需要為燃料電池和道路車輛平臺提供資金，氫能應用在成熟項目的投資中也占了很高的比例。
氫能企業投資增速也將快速增長。與2019年的投資相比，預計到2025年，企業總投資將增長6倍，到2030年將增長16倍，企業對氫能的投資傾向于三個具體領域：已宣布或計劃項目的資本投資、研發或并購。
從國內來看，預測2020年到2025年，我國氫產業投資將保持高速增長，年均增長45%。2025年至2030年，投資增速將有所放緩，但仍保持20%以上的增速。其中，電解水制氫規模和需求快速增長，投資規模將增長30-100倍以上；由于氫氣儲運中的液氫儲存技術需要大量的研發投入和產業規模開發，投資占儲運總投資的85%以上；在應用領域，燃料電池和氫冶金投資增長迅速，未來市場資金將繼續加速。
各國政府的氫能政策將提振產業投資加速的勢頭
世界各國政府總共投入了大約700億美元來支持氫能戰略。由于全球脫碳進程的加快，越來越多的國家提出發展氫能：占世界GDP 50%的75個國家提出了凈零排放的目標，占世界GDP 80%的國家引入了二氧化碳定價機制（見圖3）。
氫能是實現凈零排放（碳中和）戰略的關鍵二次能源。目前，已有30多個國家制定了氫能發展路線圖，另有6個國家（包括中國）正在起草氫能戰略。
除了國家氫能發展路線圖外，行業層面的監管和目標也是加快氫氣投資的基礎。在交通領域，已有20多個國家宣布在2035年前禁止銷售燃油汽車。全球有35個擁有1億輛以上車輛的城市正在制定更嚴格的排放限值，25個城市承諾從2025年起只購買和使用零排放公交車。據全球預測，到2030年，燃料電池汽車的數量將超過450萬輛。中日韓三國將率先推動燃料電池汽車產業的發展。屆時，將建成10500座加氫站，為這些車輛提供燃料。
在工業領域，許多國家也提出了發展氫能的目標。例如，歐盟建議成員國將低碳制氫納入可再生能源指令（redii指令），這可以大大促進煉油廠和燃料供應商應用氫氣。此外，四個歐盟國家（法國、德國、葡萄牙和西班牙）最近在其國家戰略中宣布了特定行業的清潔氫氣消費目標。這四個歐盟國家還將就航空和航運燃料配額進行深入討論。其他國家也通過稅收優惠措施，例如美國的45q法案（根據捕獲和封存的碳氧化物數量的所得稅抵免），為低碳氫化合物的應用制定了激勵措施。同樣，在法國，工業用戶可以使用綠色氫氣來避免碳稅成本；荷蘭正在加大對海上風電制氫項目、天然氣和電網改造項目的投資，以氫能替代化石燃料。
由于對氫能的日益重視和政府支持力度的加大，2030年綠色氫氣年產能由230萬噸增加到670萬噸（見圖4）。
中國政府對發展氫能持積極態度，在多項產業政策中明確提出支持中國氫能產業發展。各省市積極謀劃氫能產業布局。截至2021年6月，11個省的14個市在“十四五”規劃中明確提出發展氫能產業。目前，到2025年我國各省市氫能計劃總產值接近1萬億元。巨大市場潛力下的規模效應將是我國氫能產業快速發展的基礎。
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